Come posso aggiungere nel campo personalizzato Dynamics CRM nelle visualizzazioni di attività?

Question

In Dynamics CRM 2013 uso le attività standard e le attività personalizzate. Per tutti loro ho il campo personalizzato Account che compilo automaticamente con l'account (se possibile) dall'oggetto Regarding. C'è un modo per visualizzare questo campo sulle viste delle attività generali (non per attività particolari)? Può esserci un modo per aggiungere campi personalizzati direttamente all'entità dell'attività?

Answer 1

Aggiungendo campi alle "tutte le attività" vista

Ci sono una serie di entità di sistema in CRM per i quali non è possibile aggiungere campi personalizzati o rapporti. Questi includono l'entità di attività di base, i modelli e i report oltre a molte altre tabelle.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334739.aspx

Non sono a conoscenza di alcun modo per estendere la vostra base di vista l'attività per includere le colonne personalizzate. Tuttavia, è possibile ottenere funzionalità simili utilizzando un'applicazione personalizzata che viene eseguita all'interno di un iframe o popup in CRM. Dal momento che hai chiesto soluzioni alternative, ho pensato di pubblicare ulteriori informazioni su come potresti farlo. Questo NON è roba fuori dalla scatola e richiederebbe uno sviluppatore CRM da implementare.

Relative campi ed entità a soggetti non personalizzabili:

Una soluzione che ho lavorato in passato per associare i rapporti con altre entità è quello di creare un'entità report personalizzato che è legato ai rapporti di sistema da GUID. Quando viene creato un report di sistema, la logica del plug-in crea un report personalizzato con lo stesso GUID e questo report personalizzato contiene quindi le relazioni personalizzate necessarie. Sfortunatamente mentre questo ti dà gli strumenti da usare all'interno del plugin o del codice dell'applicazione personalizzato, non ti fornisce direttamente relazioni utili all'interno di CRM.

Answer 2

Poiché Attività è raccolta di attività di chiamata, attività, email, appuntamenti, fax, ecc., È necessario aggiungere il campo personalizzato su ciascuna entità richiesta.

Se hai a che fare con il campo pieno di entità conto, usa jscript per ottenere il nome dell'account rispetto all'oggetto sul caricamento del modulo.

if(Xrm.Page.getAttribute("regardingobjectid")!=null) { 
if(Xrm.Page.getAttribute("regardingobjectid").getValue()[0].entityType =="account") { // This works for Account Entity only 
Xrm.Page.getAttribute("cust_field").setValue(Xrm.Page.getAttribute("regardingobjectid").getValue()[0].name); 
} 

}

Grazie,